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《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,今(29)日,锂电板块全线上涨,其中锂电装备相关个股涨势尤为突出,跑赢锂电整体板块和锂电质料。停止收盘,星云股份(300648,股吧)、利元亨、科瑞手艺(002957,股吧)涨停,联赢激光、海目星一度涨停。

从涨势来看,这次是二线厂商一马当先。

锂电扩产潮浪涌

新能源汽车条件高伐不停加速,驱动锂电需求迅速放量。然而动力电池厂商产能有限, “电池荒”警钟长鸣。

上周,蜂巢董事长杨红新就示意:“缺芯之后,汽车制造行业面临的主要供应欠缺将是电池”;美国银行预计动力电池或将在2025-2026年“售罄”。

广发证券更给出了准确的预期数据:即便思量了每年新增扩产,2021/2022/2024/2025年,全球动力电池预计仍将会划分泛起17/30/45/370GWh的产能缺口。若仅有现在的扩产设计,2025年左右又将迎来大规模动力电池需求缺口。

产能缺口越拉越大,电池厂商扩产也愈着急促。数据显示,今年上半年,动力电池产业主要投资项目共计57笔,投资金额跨越3500亿元。

同时,由于锂电需求高涨,头部厂商难以负载,二线电池厂商也获得订单外溢盈利。川财证券黄博团队、国元证券(000728,股吧)彭聪均指出,虽然头部厂商市占率较高,但同时优异二线厂商依旧得以分食这块“蛋糕”。例如,昨日欣旺达(300207,股吧)就通告,将与祥瑞确立合资公司,生产动力电池包。

一二线装备品牌全方位受益

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类似的情形也泛起在上游锂电装备环节。此前,《科创板日报》曾于7月19日的文章中提及,剖析师纷纷看好二线装备企业时机:锂电装备产能延续主要下,订单可能向二线扩散,利元亨、联赢激光等二线领先装备公司有望依附产能优势,迎来业绩估值双击。

此外,据财联社记者今日报道,一线装备厂基本满产,订单外溢情形已经发生――头部锂电装备厂人士坦言:“现在你只要有产能,就能拿到订单,(二三线锂电装备厂)也许很难进入头部电池厂,但整个锂电池行业都在扩张。”

平安证券7月28日讲述更以为,相比龙头公司,二线品牌受益于订单外溢,业绩弹性更大。

从订单量来看,今年以来锂电装备商在手订单丰满,部门企业条约欠债创下新高。增进率居前的三个公司科瑞手艺、星云股份、赢合科技(300457,股吧),均属于二线阵营。

图|锂电装备公司条约欠债(资料泉源:Wind、平安证券研究所)

除了下游产能扩张之外,装备商的另一个时机是手艺分化。

现在,凭证封装手艺的差异,锂电主要分为圆柱、方形和软包。圆柱电池产物一致性好,方形电池成熟度较高且获得中日韩三国周全认可,软包电池平安性高且获得外洋主机厂普遍认可。这三种电池所用工艺不尽相同,所需装备也纷歧样。

图|圆柱、方形、软包电池主要工艺差异(资料泉源:宁德时代(300750,股吧)、赢合科技招股书、平安证券研究所)

平安证券上述研报以为,一方面,软包电池多接纳叠片工艺,随着软包电池产能提升,叠片机市场有望放量。先导智能、科瑞手艺、格林晟、吉阳科技、超业周详等相关厂商有望受益。

另一方面,动力电池后段化身分容装备始终接纳并联手艺。今年,中国电研率先推出串联化身分容装备,在充放电效率、一致性和成本方面更具优势。现在串联手艺已经获得部门客户认可,相关公司有望崛起。

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